Деньги: банк, 1С, «Найти деньги» и должники

Обзор и счета

Откройте «Деньги», пункт «Обзор». Наверху: «В воронке», «Выиграно за месяц», «Ждут оплаты», «Просрочено». Ниже список счетов с фильтром по статусу.

• Новый счёт: кнопка «Выставить счёт» в шапке экрана. Счёт можно выставить и командой, например «выстави счёт Кодлабу на 48 000 ₽».
• Реквизиты для счетов заполняются один раз кнопкой «Заполнить реквизиты». Пока их нет, в PDF счёта стоит пометка «реквизиты не указаны».
• Оплату можно отметить вручную: «Отметить оплаченным» в действиях со счётом. Удобнее подключить банк: тогда счета отмечаются оплаченными сами.

Подключение банка: Точка и Т-Банк

Перейдите на вкладку «Банк», блок «Банки и выписки», и выберите банк. Нужен токен из интернет-банка.

Точка

1. 1Откройте интернет-банк Точки, раздел «Интеграции и API».
2. 2Нажмите «Сгенерировать JWT-ключ».
3. 3Отметьте права только на просмотр: счета, баланс и выписки. Подтвердите кодом из SMS.
4. 4Скопируйте ключ целиком, вставьте его в Opero и нажмите «Подключить».

Т-Банк

1. 1Откройте интернет-банк Т-Бизнес, раздел «Интеграции».
2. 2Выберите «Т-API» и нажмите «Выпустить токен».
3. 3Оставьте доступ только к счетам и выпискам: платить через Opero не нужно.
4. 4Скопируйте токен, вставьте его в Opero и нажмите «Подключить».

Выписка файлом из любого банка

Если ваш банк не Точка и не Т-Банк, загрузите выписку файлом.

1. 1В интернет-банке откройте выписку, выберите период и нажмите «Экспорт в 1С». Получится текстовый файл .txt.
2. 2На вкладке «Банк» перетащите файл в блок загрузки или нажмите «Загрузить выписку».

После загрузки ИИ привяжет поступления к счетам и отметит их оплаченными. Поступления, которые не удалось привязать, видны отдельно: их можно разобрать вручную.

Должники и напоминания

В блоке «Должники» видны просроченные счета: клиент, номер, на сколько дней просрочен.

1. 1Нажмите «Напомнить» у счёта.
2. 2ИИ-сотрудник напишет клиенту письмо со счётом.
3. 3Если сотрудник работает в режиме «Предлагает», письмо ждёт вашего одобрения в разделе «ИИ-штат». В режиме «Работает сам» уходит сразу.

Если просроченных счетов несколько, на «Обзоре» появится кнопка «Напомнить всем»: ИИ напишет каждому клиенту отдельное письмо с его счётом.

«Найти деньги»

Откройте «Деньги», пункт «Найти деньги», и нажмите «Найти деньги». ИИ проверит счета и долги, сделки и лиды, переписки, звонки, постоянных клиентов, отзывы и вопросы.

Каждая находка показана с суммой: просроченный или неоплаченный счёт, застрявшая сделка, забытый тёплый лид, клиент, который перестал покупать, брошенный диалог, пропущенный звонок, недопродажа, отзыв без ответа.

• «Сделать» у находки: ИИ напишет клиенту, напомнит об оплате, возьмёт лида в дожим или поставит задачу сотруднику.
• «Сделать всё»: перед запуском Opero покажет, сколько сообщений, напоминаний, писем и задач получится.
• Действия, которым нужно ваше решение, помечаются «Ждёт одобрения руководителя».
• Переключатель «Проверять раз в неделю»: о новых находках Opero напишет в Telegram.

Подключение 1С

Подключается любая 1С:Предприятие через стандартный интерфейс OData. После подключения в Opero видны контрагенты, счета, оплаты и остатки.

1. 1В 1С включите стандартный интерфейс OData: «Администрирование», «Публикация».
2. 2Опубликуйте базу на веб-сервере и заведите пользователя только для чтения.
3. 3В Opero откройте «Деньги», пункт «1С». Укажите «Адрес базы OData», логин и пароль.
4. 4Выберите конфигурацию: «Бухгалтерия», «Наша фирма» (УНФ) или «Другая» (УТ, ERP, своя) и нажмите «Подключить».

Двойник компании

«Двойник компании» в разделе «Деньги» отвечает на вопрос «что будет, если»: например, если поднять цены на 10%. Прогноз строится на ваших данных.