КП, договор и счёт за 30 секунд

Как собрать комплект

1. 1Откройте «Клиенты», пункт «КП и договоры».
2. 2В поле «Что предложить и кому» опишите задачу словами, например: «КП для «Ромашки» на 10 стрижек в месяц, оплата по счёту».
3. 3Чтобы взять данные клиента, нажмите «Клиент из CRM», «Диалог» или «Звонок» и выберите нужного. Тогда в поле достаточно дописать важное: количество, сроки, оплату.
4. 4Нажмите «Собрать документы». Видны шаги: «Читаю переписку и карточку клиента», «Понимаю, что нужно клиенту», «Беру цены из вашего прайса», «Проверяю реквизиты клиента по ИНН», «Верстаю КП и договор», «Выставляю счёт».

Собрать комплект можно и прямо из переписки или карточки лида: кнопка «КП за 30 секунд».

Что получится

• КП: страницы с обложкой, суть предложения, условия и сроки, «Почему мы», срок действия.
• Договор оказания услуг или договор поставки, в PDF и Word.
• Счёт: он появляется в разделе «Деньги». Счёт выставляется, когда у всех позиций есть цена и указан клиент.

Позиции, тексты КП и данные клиента можно поправить, после чего документы пересоберутся. Если указать ИНН клиента (у клиента из Казахстана БИН или ИИН, из Узбекистана ИНН или ПИНФЛ), его реквизиты подтянутся сами. Все комплекты хранятся в истории справа.

Как отправить клиенту

Нажмите «Отправить клиенту» и выберите куда: «В диалог» (если документ собран по переписке) или «Письмом» с почты ИИ-сотрудника. Если сотрудник работает в режиме «Предлагает», отправка сначала ждёт вашего одобрения.

Прайс, реквизиты и оформление

Чтобы документы получались без пробелов, один раз заполните три вещи:

• Прайс: «КП и договоры», кнопка «Оформление и прайс», вкладка «Прайс» (название, цена, единица). Без прайса позиции без цены будут помечены «уточнить».
• Реквизиты вашей компании: раздел «Деньги», «Реквизиты для счетов». По ИНН подтянутся название, КПП, ОГРН, адрес и руководитель, по БИК банк. Без реквизитов эти строки в договоре и счёте останутся пустыми.
• Компания из Казахстана указывает БИН (у ИП ИИН), БИК банка, ИИК и Кбе: по БИН подтянутся название, адрес и руководитель из госреестра Казахстана, по БИК название банка. Договор, КП и счёт выходят в тенге, со ставками НДС Казахстана (общая ставка 16% с 2026 года), в счёте блок «Образец платёжного поручения» с БИН, ИИК, Кбе и БИК. БИК и банк можно не вводить: их подставим по коду банка в ИИК.
• Компания из Кыргызстана указывает ИНН (14 цифр), расчётный счёт (16 цифр) и БИК банка (6 цифр, первые 3 цифры совпадают со счётом): по ИНН подтянутся название, адрес, руководитель и ОКПО из реестра Минюста КР, по БИК банк. Документы выходят в сомах, НДС 12%, в договоре «законодательством Кыргызской Республики». Налог с продаж в счёт отдельной строкой не выносится.
• Компания из Узбекистана указывает ИНН (СТИР) или ПИНФЛ у предпринимателя, расчётный счёт (20 цифр) и МФО банка (5 цифр): по ИНН подтянутся название, адрес, руководитель и ОКЭД, по МФО банк и филиал из справочника Центрального банка. Суммы в сумах без тийинов, НДС 12% (компания на налоге с оборота выставляет счёт без НДС), в договоре «законодательством Республики Узбекистан». В строке счёта можно указать код ИКПУ (17 цифр) из каталога tasnif.soliq.uz.
• Оформление: логотип, цвет обложки, контакт в КП, телефон, почта и сайт. На вкладке «Условия» укажите НДС и условия, которые ИИ учтёт в КП.

Оформление и условия применяются ко всем новым КП и договорам компании.

Накладные и УПД

В разделе «Деньги», пункт «Накладные», можно загрузить фото или PDF накладной, УПД или счёта от поставщика. ИИ распознает строки, проверит поставщика по ИНН, арифметику и НДС. Вы проверяете и нажимаете «Провести»: расход появится в «Финансах», поставщик в «Контрагентах».

Для 1С Opero готовит файл XLSX для загрузки. Если 1С подключена, Opero попробует создать в ней черновик поступления: для этого пользователю 1С нужны права на запись. Документ можно прислать и боту Opero в Telegram.